Vampirler eski ustaları tarafından ziyaret edilmelerinin onuruna bir ziyafet planlamaya çalışır.
Vampirler, dünyadaki egemenliğe ilk adım olarak Staten Island siyasetine katılır.
Vampirler ve Staten Island'daki kurt adamlar arasındaki kırılgan olan ateşkes sınanır.
Vampirler, Manhattan vampirlerinin kralı olan eski bir arkadaşla ittifak yapmak için Manhattan'a girer.
Lazslo, yarasa biçimindeyken Staten Island Hayvan Kontrolü tarafından ele geçirilir.
Baron uykusundan uyanır ve Yeni Dünya harikalarını denemek ister.
Vampirler kendilerini uluslararası bir vampir mahkemesine karşı savunmak zorunda kalır.
Nadja, Jenna'yı eğitirken, Nandor Amerikan vatandaşlığı için başvuruda bulunur.
Vampirler organizasyona hazırlanırken tansiyonlar yükselir.
Nandor yaşayan torunlarından birini ziyaret eder. Bu sırada, Nadja'nın geçmişinden bir sevgili yeniden ortaya çıkar.
